编者按：本文来自创世资本GENESIS，作者：GenesisInsight，Odaily星球日报经授权发布。3月14日创世资本在深入越南市场半年之后，创世资本驻越南办事处处长黄檬带来了第一次的线上分享会，解读越南区块链生态布局、2019年的行业展望以及其他领域的投资新机会。越南在很长一段时间里，都在吸引着中国的注意力。邻国、社会主义国家、WTO、改革开放、人口红利、股市、房地产、GDP平均增速超6%......在越南身上，很多人看到中国的影子，在越南经济结构转型和蓬勃发展的这些年里，我们听到很多种“像极了20年前的中国”这样的评价，它充满增长潜力和投资机会，而真实的越南是怎么样的？如何购买越南股票？房地产还值得投资吗？移动网络和在线支付如何了？人们的生活水平和开放程度怎么样？区块链在越南是怎样的地位？区块链生态布局成熟合理吗？募资要求？建立社群？开发者水平？交易所推广？建立分站？我们带着同样的疑问，穿梭在越南的摩托车大军里。越南基本信息
32.9万平方公里越南全国1亿人口，人口红利巨大，平均年龄约31岁，35岁以下人口占总人口的55.6%。胡志明1500万，900万常住，100万华侨，500万流动人口河内700万常住，300万流动越南是个狭长型国家，所以拥有极长的海岸线，一共3260公里。港口城市多，海运发达，也造就了越南成为了外放型经济的国家。2017年增速6.81%，2018年全年达7.1%。65%信仰佛教越南劳动力的平均年薪为2948美元，低于泰国的4923美元，更是远低于中国的10134美元。凭借着劳动力成本优势，越南吸引着全球制造业的转移，英特尔、LG、Nike、西门子、三星等跨国公司纷纷在越南设立工厂。越南经济概况2008年全球金融危机浪潮中，越南也遇到了一些结构性问题、企业开工不足问题、银行业坏账问题等等，但GDP的增长仍然非常迅猛，甚至引起了世界银行和IMF的担忧，2018年IMF提示越南的经济有过热的风险，他们认为越南的经济增长率应该保持在6.5%左右，但实际却在7%左右。2016年到2017年间，因为政府出台了一系列刺激经济的宏观政策，包括积极处理通货膨胀、解决结构性问题，进行改革等，越南的经济逐渐复苏，所以2016至2017年越南的经济加速增长。2018年越南经济仍然高速增长，增速7.1%，这是越南十年来增速最快的一年。增长的原因有二：1）财政政策比较积极，货币政策也十分宽松，信贷增长明显。2）出口、特别是外国直接投资带动了越南经济发展。越南是出口导向型经济，70%左右的出口是外国直接投资带来。放眼全球，除了小岛国经济体外，越南是第二大外向型的经济体，因为越南的出口占GDP的比重相当高。美国是越南第一大出口目的地、欧盟第二、中国第三，且中国市场的增长是最快的，所以越南担心中美贸易战对越南经济是否有影响。如果今年中美贸易战持续加剧，会直接导致越南对中国出口的数量会大降。中长期来看，内需和出口会支持未来越南的经济发展。今天的越南就像15年前的中国，中越两国在经济增长上有很多相似点，比如都是出口导向型，投资大都集中在公有项目，中国也在不断刺激内需，希望内需可以代替出口和投资在国民经济中的地位，成为经济发展的新引擎。在内需改革上越南走的比中国更快。相比于中国，越南人民倾向于消费，中国人民更爱储蓄，数据显示中国储蓄率达到60%，越南却只有28%。越南的储蓄率低可能造成债务控制困难，但另一方面也促进了消费，支持经济增长。目前的经济增速已经超过了越南的中长期预期。如果从中期来看，越南的经济继续保持开放态势，依赖出口和外国直接投资，越南可以成为一个中等收入国家。越南会随之出现很多中产阶级的消费者，这些消费可以成为经济的另一个支撑点，在消费上可以比其他新兴国家做的更好。越南区块链行业生态
赵长鹏：币安仍计划招聘数百名合规人员:金色财经报道，币安首席执行官赵长鹏在社交媒体上表示，公司新任高级合规副总裁Steven Christie几个月已经加入了币安。币安仍计划招聘数百名合规人员。
此前据《华尔街日报》报道，币安任命Kraken前CCO Steven Christie为高级合规副总裁。[2022/9/23 7:16:58]
越南的参与数字资产交易的人数约占越南全国人数1%，也就是接近100万人，越南也是数字货币交易所，数字资产以及需要投资者眼中一个有吸引力的市场。二级市场活跃，散户热情高涨，大型公链项目非常成功，开发者众多，社群KOL有十足的影响力，代投神秘且活跃……越南的标签非常多，那哪一个才是真的他呢？一些越南市场的变化和动态，这里同步给大家。越南区块链圈子不大，人数不多，但是圈子的反应速度非常快，每一次币圈有任何风吹草动，他们会立刻作出反应。1月份的时候，最火的Dapp和STO，这两个名词在越南币圈的交谈中也频频出现，尤其是Dapp。那个时候一款Dapp的游戏Fomo2moon，在周六的一个小时里募集了800ETH，而募集800的原因是，项目方只放出了800的额度。而这次快速募集的背后，也有代投大佬的加持。他们在项目募资前期进行了细致的、大范围的运营和推广，把Dapp的风口推高。BigCoinVietnam是越南专注于区块链行业的最大的区块链服务公司，旗下有BigcoinCapital进行区块链项目的投资，还有ICOgens，做公募和评级。他们现在的工作重点在一个Dapp的评级网站开发上，已经完成初步搭建而关于STO，他们显得更保守和冷静，“STO确实是一个机会，但可能不是给越南人民的机会”，由于散户投资额度很小，他们更看好Dapp接下来的发展。3月份的时候，在街边/在小饭店/在高档饭店嗦粉，IEO果然成了最火的词汇。因为越南的网速很慢，是3G的信号，所以据说在网吧抢Fetch的视频就是越南人的实录。越南的朋友偷偷问我能不能抢到币安的额度，我悄悄问他们能不能搞一些KYC身份给我？我们都笑了，摇摇头。也有越南的项目找到我们想要到中国、到韩国去做IEO，如今看到各大交易所都推出了IEO平台，在越南还是有一定的时间窗口的，但一定要做好长期运营。越南在政策上总体虽然属于温和对待，但现在的法律并没有支持数字货币，所以并没有交易所牌照。目前很多越南的交易所都是注册在海外，在越南仅有office。缺乏成熟的本地交易所。Remitano是当地最大的交易所，主要是OTC的业务，流量巨大，但也是在违法的边缘试探。越南本地人基本都在Binance,bitfinex，Okex等更为国际化的交易所平台。很多的非越南本地的交易所也在越南当地落地。火币开通了越南盾计价的交易界面，币安开通了越南语交易界面，OK的消息也在当地开通了越南盾的出入金。越南19年来也有一些新的交易所团队开始崛起，有的有很不错的技术实力的开发团队；还有的有政府和银行的背景，可以支持越南盾入金，会极大的促进越南用户入场交易。期待他们19年的表现。单独表扬一下Okex，OK现在在越南的口碑和影响力都比较好，ok17年开始进军越南市场，在当地认真的做运营、推广和服务，且18年11月增加越南盾出入金。越南朋友说，Ok是很好的交易所，因为他们有越语的24小时的后台支持和服务，所以有时候很多交易所用户，真的会因为你的真诚和服务而为你站台。现在越来越多的交易所去越南发展、布局、开设子站，希望尽快收获越南这片高速发展的区块链市场。很多交易所后台每天都能看到大量越南新的用户的注册和登录。他们确实非常活跃，也很容易被交易所的一些糖果和运营活动吸引，接下来就，好好运营和保护你的用户吧。越南当地整体投资比较原始，类似去年之前的国内投资模式，并未形成明确的“投资机构”概念，一是因为投资机构的license在越南很难拿到，而是当地的投资环境也孕育出了更适合越南的组织。多为“大代投”或者Investorgroup的组织，受社群领袖的引导，每人单笔投资额度不高，可能在几百到几千元，但投资者数量和重复投资次数惊人，所以以社群为单位饿投资总额不容小觑。缺乏成熟的本地垂直媒体，当地年轻人同样通过YouTube，CoinMarketCap等浏览区块链媒体信息。CoinMarketCap的全球访问排行排名中，越南居于第七位，占到2.2%。当地社交和个人交际以Facebook为主，tele则更像是工作聊天工具，大家不聊感情，只谈正事。当地媒体内容主要以币市动态及相关新闻为主，海外编译为主，本地新闻很少。越南有非常专业垂直的币圈直播工具：belive.tv，一个直播网站。还有一些个人在FB上直播。另外，抖音在越南蛮火…大街上有些熟悉的旋律社群是越南当地最重要也最普遍的存在，社群聚集效应很强，通常受社群领袖、INF的意见引导，投资热情和活跃度很高。社群领袖：PhamTien拥有200K加的社群资源，分部在不同的社群，主要是代投群的性质，同时也会辅助在社群做推广，号召力比较强。VICGroup:2016年建立了万人矿工社群，是目前最大社群运营机构，超过4万的Facebook社群。目前也在做一个Dapp的项目。Coin98，Coin68两家区块链垂直媒体，专业度和影响力在越南区块链都是数一数二的。由于越南的媒体也是集中在社群，或者从社群衍生出来的媒体，于是也把他们归到此类。SaiGonTradeCoin，一个以二级交易闻名的社群团队，他们会分享和教授二级市场的操作技能，像中国90年代的股评家。Facebook小组有1.6万人，创始人Mr.NhatLe也是越南区块链的KOL。KyberNetwork：越南最成功的项目，V神站台，16年募资5个亿，拥有一大批坚定的拥护者和强大的开发团队。每个月都会举办由Kyber主持的meetup，有忠实的粉丝，也在不断做着市场教育。CMC在越南的见面会也是与Kyber合作进行的。Tomochain：越南影响力最大的大公链，不定期又一些线下活动分享，也有dapp在tomo上开发。Nextynetwork：支付题材的项目，在韩国大受欢迎，拥有万人级别的活跃且真实社群。Triip：越南成熟旅游类应用项目，Dapp建立在TOMOchain之上，发展超过3年之久，与booking绑定深度合作，在东南亚旅行市场有巨大的占有量。目前较为活跃项目：BitCEO，Umbala，LINAnetwork，BitBattle等。值得一提的是，在越南有很多个，拥有庞大开发者群体的社区,如：trade.tech,JobHop,SOTATEK,IG等等。他们拥有成百上千的开发者默默藏在代码后面，开发Dapp，以及在其他公链进行开发测试；技术实力不俗，劳动力成本不高。所以国内一些公链项目，确实可以选择越南的Developercommunity进行一些Dapp的开发和创作，也可以举办一些线上、线下的hackathon，活跃你的社群，建设你的公链生态。不少Dapp开始出现，在主链的选择上，目前见到除了ETH、EOS之外，有TRON，有TOMO，大家的选择标准除了稳定快速手续费低之外，还有一个就是能更及时和准确的公链的团队沟通交流，这点上，不得不佩服TRON在生态建设上的细节努力。
观点：加密公司或希望加强合规程度以求长远发展:身份验证提供商Trulioo副总裁Anatoly Kvitnitsky表示，验证文件、遵守反（AML）和了解客户（KYC）合规程度，可能是很多加密公司的区别所在。由于加密技术跨越了很多边界，而想在该领域做出成绩的话，一些加密公司可能会希望能采取措施符合监管要求。与此同时，如果加密公司真的想与监管机构合作，将看到更主流的合规方式。(Cointelegraph)[2020/7/20]
飞天诚信：代币交易在国内不合规，目前硬件钱包销售渠道有限:飞天诚信(300386.SZ)表示，虽然代币的持有在国内被允许，但代币的交易在国内依然属于不合规的范畴。所以，目前硬件钱包在国内的销售渠道有限。现在硬件钱包在海外有一些渠道代理销售以及国内重点战略合作伙伴的业务合作。（中国经营报）[2020/3/14]
声音 | 木屋资本黄海光：美国STO合规交易所上市有四个硬性要求:金色财经现场报道，11月27日，木屋资本THE CABIN CAPITAL创始人黄海光在由Blocklike主办的“证券类通证产业发展与落地”论坛上介绍了美国首家STO合规交易所Openfinance的上市合规性条件：（1）电子证券必须首先根据私募融资法规Reg D或Reg S豁免注册条例，或作为注册私募融资法规Reg CF或Reg A +发行；（2）电子证券必须有一个指定为注册商的实体，以保存投资者记录；（3）电子证券必须具有“电子限制性图例”；（4）电子证券必须正确设置所有必需的限制性图例，由SWC审查和批准。[2018/11/27]
动态 | Tether任命新首席合规官:Tether宣布已任命前蒙特利尔银行质量控制经理Leonardo Real为Tether新的首席合规官。[2018/7/12]
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