最近流行一句话:「80后炒房,90后炒币,00后炒鞋。」
鞋圈的火爆已经燃烧到了币圈。大盘寡淡,「价值币」普跌,不少微信群已经耗尽了炒币的热情,开始议论起鞋市的火热,流传起鞋圈「猛冲」的江湖传言,羡慕那真真假假的财富效应。
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机会,总在爆发后才显得弥足珍贵。区块律动BlockBeats发现,除了炒鞋外,Steam游戏平台中的投机套利市场也令人惊奇,并且和比特币有着密不可分的关系。
Steam卡比特币,每单稳定套利2%?
你可能没有想到,比特币的跨境支付功能在国内Steam游戏圈子突飞猛进。这并不是指玩家直接拿比特币购买Steam游戏,而是购买一种叫Steam美金卡的东西。
首先,简单介绍一下Steam。Steam是全球最大、最流行的整合游戏平台,由V社聘请的BitTorrent、Chia创始人BramCohen开发设计。游戏厂商可以在Steam上发行、更新游戏,玩家可以通过平台付费购买,所以Steam本质是一个抽取手续费的分销商。
而Steam美金卡则是Steam游戏平台的充值卡,你可以类比京东购物卡、手机充值卡。玩家成功充值后,能够使用Steam余额购买游戏或道具。
那么,Steam余额是否和现金1:1等价呢?事实并非如此。虽然Steam官方售出的美金卡价格是面值等额的,但大部分玩家为了便宜并不会在官网购买充值卡。
玩家更倾向于通过有口皆碑的靠谱第三方购买Steam美金卡。根据获卡渠道、激活方式的不同,玩家能够在一些正规的代购或交易平台买到85折-93折的美金卡。也就是说,一个在中国想玩Steam游戏的人,只需要充值85-93元就能获得游戏内100元的余额。
这和比特币有半点关系吗?有。
别急,在另一些淘宝商家和卡商大户手里,你甚至能看到68折左右的美金卡。他们的奥秘就在于Paxful平台套利。
再介绍一下Paxful,这是一家全球性的比特币场外交易平台,和其他OTC不太一样的是,它除了支持常规的线上支付、电汇等付款方式外,还支持各类礼品卡、购物卡兑换比特币,这其中就包括Steam美金卡。
在Paxful上,选择「支付方式为SteamWalletGiftCard」的OTC交易,我们发现有大量的商家状态显示为「刚刚在线或10分钟前在线」,而商户支持的Steam美金卡售价大多在0.6-0.66之间。
有多少商户在Paxful上面卖Steam美金卡,换取比特币呢?区块律动BlockBeats采访了某Steam资深商户鹏宇,对方表示:「具体的数量不方便透漏,我一周就能做几万单,Paxful的出货量在今年有非常明显的攀升,中国玩家在Paxful上玩的越来越多,我周围好几个朋友都在上面买卡。」
区块律动BlockBeats本以为这归结于Steam进驻中国的成功,不料对方表示,「主要和比特币认知程度的提高、价格的上涨密切相关。每个在Paxful出价的商户不仅需要0.1个比特币的抵押保证金,还需要接货Steam卡的币量储备。」
所以,区块律动BlockBeats能够大概描绘出Steam美金卡这条产业链的每个环节:
一手卡商通过各种「内部渠道」拿到廉价Steam美金卡,并在Paxful将灰色收入快速套现成比特币转移。
二手卡商在Paxful抵押、储备比特币,接货62折-66折的低价货源,然后在第三方平台以68折挂单出售,如此操作,理论上每张Steam充值卡能够无风险套利约2%,更有甚者将Paxful拿到的Steam卡,伪装成其他正规代购渠道的卡85-93折卖给小白。
神奇的是,无论是一手卡商、二手卡商,还是玩家,在这个过程中,大家都「占了便宜」,相较于原价,没有人在吃亏。
那普通人能否通过Paxful使用比特币进行套利呢?答案是肯定的,并且该市场仍处于早期,套利空间尚未抹平。理论上每单至少2%的稳定盈利。
只不过,二手卡商需要警惕一手卡商将已经刮开的Steam卡,再次黑心转卖的风险。所以,二手卡商不能囤货,要么拿一批货就立即卖给一批顾客,要么写一个能动态连接上下游的程序,去处理这件事情。此外,二手卡商还需要购买一些比特币做储备,如果商户币量较多,担心币价下跌,还可以通过合约套期保值。
所有人都盈利的现状,让人很难相信这是一个健康的市场,难道这是正和博弈,还是说我们大家齐心协力把G胖割了?
原来,更大的隐患和风险在于卡源的安全问题。一位Steam资深用户对区块律动BlockBeats表示,「这种卡的来路有的来路很不正经,如果是『内部渠道』是还好,如果不幸收到的是信用卡欺来的『黑卡』,敢用它来充值买游戏,有可能过几天就会接到红信。」「红信」是Steam平台的警告信,收到红信一般意味着触犯了相关条款,可能游戏会被收回,或者账号被封。
我们没有百倍币,只有百倍贴纸
利用Paxful和比特币进行Steam卡几个点的套利,还是太「温柔」了,Steam平台的游戏里各种饰品的炒作才真正称得上是暴利。所谓饰品,就是游戏中的道具、武器、贴纸等辅助物品,Steam上的饰品投机炒作以CSGO、DOTA2、PUBG最为典型。
下图是CSGO中一款名叫「2014年卡托维兹锦标赛」的专属纪念印花,它的实际作用仅仅是能粘贴在游戏的虚拟武器中,而它的成交单价已经高达1350美金一个,折合人民币近1万元,两年时间暴涨逾170倍。
这里没有「百倍币」,却有「百倍贴纸」,并且这绝不是个例。CSGO的专属纪念印花暴涨百倍、单价近万的比比皆是。
如果你认为贴纸太小众,不能说明问题,那再来看CSGO中明星武器「蝴蝶刀」的价格走势。「蝴蝶刀」的种类繁多,我们只截取了市场成交量最大的一种,发现在经历上市一年的洗盘后,「蝴蝶刀」的价格在今年上涨近3倍,总计有3371人挂买单,这个交易深度恐怕比流动性凋零的山寨币还要好。
区块律动BlockBeats在研究过程中,采访了DOTA2玩家贾方圆,对方表示:「Steam中DOTA2的饰品交易和炒作也一直存在。『龙勾』被玩家称作DOTA2的硬通货,就像币圈的BTC、鞋圈的椰子一样。」
Steam平台中游戏饰品的炒作,原因是多方面的。绝大部分暴涨的饰品首先供给量稀少,且有的包含纪念意义或游戏情怀,能吸引到有长尾需求的付费玩家;还有的游戏属性较强,或道具容易搭配,也就是兼具实用价值,因此能形成中长期的稳定升值。第二,大商斥资囤货、联系游戏主播带节奏也会助推饰品的炒作。
这和币圈投机客们的玩法并无二致。炒家低价吸筹,主升浪中花钱宣传,吸引散户跟风介入,高位震荡出货。只不过,游戏道具跌了还能玩,还能搭配,币归零了就只是一串数字;参与的人群也不尽相同,Steam平台上有一批职业稳定的中青年玩家,他们愿意为喜爱的游戏买单,也不会盲目FOMO。
相对来说,Steam平台中的游戏饰品交易还比较纯净,资本虽有所介入,近几个月也有抬头趋势,但总体上炒家远少于玩家,不像现在的鞋圈来得这般疯狂,大家买鞋不为「穿鞋」只为「涨价」。
对币圈的启示
区块律动BlockBeats认为,世界上没有一件事情的发生是孤立的,那么鞋圈热、Steam卡套利、饰品炒作给币圈,或者说区块链从业者什么启示?
第一点,在传统大类资产价格普遍较高的背景下,资金从蓄水池外溢,哪怕有一小部分流入新兴市场,配合一定的文化meme,都会造成巨大的波澜。比特币、潮鞋、游戏饰品分别讲着金融自由、潮流文化、御宅文化不同的的故事,但都算是新兴市场,是小众资产。如果时机合适,逐利的热钱就有可能介入。对于不了解市场的散户来说,不懂不碰、太热不碰永远是不会亏钱的。
第二点,比特币的认知、认可程度正在不断提高,辐射人群不断变广,包涵极客、金融人士、游戏商户等多个群体。在线上游戏充值卡、道具领域,比特币的跨境支付功能显得非常方便。
第三点,我们需要更重视非同质化代币。NFT让用户真正拥有自己的虚拟资产,链上过程不再能被随意被游戏厂商篡改,用户和玩家还能够将自己的虚拟「潮鞋」、饰品道具等转让给其他人,这个过程自然也会催生投机需求。所以说,集「不可分割、不可替代、稀缺性」于一身的NFT代币和潮鞋、饰品火爆的逻辑有契合之处。既然它们能火,NFT代币凭什么不能火?
以太猫曾点燃了NFT的第一波热潮,玩家可以自由交易、繁殖虚拟猫,每一个虚拟猫都是一枚独一无二的NFT。以太坊在当时被拥堵到不追加大量手续费难以转账的地步,以太猫也成为迄今为止ERC721协议最成功的的应用案例。时至今日,以太猫虽热度逐渐消散,却仍在NFT中稳居7天链上转账榜榜首。
但以太猫之后,NFT并没有出现成熟的用例,大多Dapp抄袭以太猫的玩法,失去了创新游戏可玩性的根本。对于市场中依旧在NFT类Dapp方向努力且尝试变革的游戏,例如GodsUnchained、NBATopShot等等,我们拭目以待。
也许有一天,NFT被大规模采用。我们对Steam游戏饰品的炒作习以为常,因为早已将其通证化。我们也不再讨论炒潮鞋,而是讨论链上的「虚拟潮鞋」。
*区块律动BlockBeats提示各位投资者防范追高风险。
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