ACK:「币萌研究院」投研报告 - Black Ocean (FLY)_MOCEANS

CryptoArt:CaughtByLight

本投研报告由币萌研究院发布,报告内容仅供参考,切勿作为投资建议或投资依据。

文中所涉数据均截至2021/3/25,可能与发文时的实际情况有所偏差,请自行验证。

01项目简述

BlackOcean是由高频量化交易公司VRM孵化的流动性提供平台。BlackOcean旨在覆盖面向机构和企业用户的托管、借贷、法币渠道等一系列服务,提供暗池和流动性池。BlackOcean已于3月1日启动测试网,主网即将上线。

官网|https://bo.market

推特|https://twitter.com/BOmarket

电报|https://t.me/fly_global

博客|https://medium.com/@blackocean

SpiritSwap:因Multichain事件导致财政枯竭,计划9月1日停运:8月9日消息,Fantom生态项目SpiritSwap于社区内宣布,因Multichain事件导致财政枯竭,该项目已没有资金来支持日常运营。目前,SpiritSwap正在寻找一个新团队来接手该项目,如果没有找到潜在接手团队,SpiritSwap将于9月1日停运,用户需在此之前撤出其流动资金。[2023/8/9 21:34:00]

02项目解读

2.1VRM

BlackOcean由VRM公司孵化构建,VRM是一家高频交易公司,于2018年12月启动,开发了基于AI的量化高频交易策略,并为交易所提供合适的做市商解决方案。VRM的主要交易平台包括BitMEX、OKEx、Huobi、Binance和Bithumb等。目前VRM的日均交易量在150亿至200亿美元,峰值为260亿美元。

2.2BlackOcean

BlackOcean的主要产品分为暗池和流动性池。其中暗池是一个ToB的产品,面向企业、机构、基金、大型OTC商家等「巨鲸」提供一系列交易服务;流动性池则是面向做市商和零售订单。

比特币市值占比为40.3%:金色财经报道,据CoinGecko数据显示,当前加密货币总市值约为1.072万亿美元,24小时跌幅达0.3%,24小时交易量为350.56亿美元,当前比特币市值占比为40.3%,以太坊市值占比为17.6%。[2023/3/6 12:44:51]

2.2.1暗池

加密市场的火热吸引着众多大资金体量的机构入场,但普遍面临着流动性不足的问题。目前常用的加密货币交易所内,主要是由普通投资者建立流动性,一些交易所为了提升大宗交易的交易体验,往往会采用引入专业流动性供应商以及聚合交易深度这两种策略,以减少大宗交易时的高滑点,并避免大宗交易引起市场行情的大幅涨跌。这两种方法是有效的,但对于当前大量入场的机构投资者来说,交易深度似乎还不够。

暗池交易是标准交易所之外的交易体系,是一个主要服务于大宗交易的交易池,交易时以标准交易所的市价作为参考,但并不从标准交易所中汲取流动性,而是由参与大宗交易的交易者、流动性供应商提供流动性。这一点类似于OTC交易,但与OTC不同的是,暗池交易是匿名化的,暗池内所有的交易订单和市场数据都是隐蔽的,买卖双方通常互不了解,其他用户也无法跟踪交易者的资料和交易信息。这样可以大幅降低大宗交易对于市价的影响,也可以避免机构的交易操作对市场产生利好或利空。

Multichain与NEAR协议达成合作将推动多链生态发展:3月3日消息,据官方消息,跨链协议Multichain近日宣布与NEAR协议达成跨链合作,将支持多种资产在NEAR和其他区块链之间安全快速低手续费跨链,提高其互操作性。Multichain同时表示未来跟NEAR将有更多的深度跨链合作。

作为跨链基础设施,Multichain一直致力于推动多链生态的繁荣和发展。Multichain已与36条主流公链合作,支持超过1600资产跨链。

NEAR协议是基于分片式技术及PoS证明的去中心化的应用程序平台。NEAR致力于为全球的开发者和创造者赋能并助力其增长,推动开放技术的发展。[2022/3/3 13:34:45]

BlackOcean的暗池详情如下:

面向客户:机构客户最小订单限额:5BTC或30万美元费率结构:挂单/吃单低费率公开性:订单及市场数据隐蔽交易对手方:机构客户、其他流动性供应商2.2.2流动性池

BlackOcean的流动性池是为做市商和零售订单的执行提供场所,无最低订单额限制。散户可通过经纪商获得BlackOcean的非直接的服务。

马斯克弟弟Kimbal Musk:Web3每年可为美国慈善业解锁1000亿美元:11月27日消息,埃隆·马斯克(Elon Musk)的弟弟、特斯拉和SpaceX董事会成员Kimbal Musk在推特上表示,他确信Web3的理念和实践可以在慈善事业中发挥巨大作用,单在美国就有望每年解锁高达1000亿美元的资金。他指出,将去中心化工具引入慈善机构可以显著提高其资源效率。也就是说,Web3工具将消除这个趋势领域中不必要的官僚因素。(U.Today)[2021/11/28 12:36:36]

BlackOcean的流动性池详情如下:

面向客户:机构客户最小订单限额:无限制费率结构:挂单/吃单-0.0025%公开性:订单及市场数据公开交易对手方:其他流动性供应商

03经济模型

3.1代币用途

FLY代币是整个VRM生态的应用代币,持有FLY代币可享受包含BlackOcean在内的VRM生态的所有服务,并提供多项优惠政策,详情如下:

BlackOcean:

暗池:持有100万个FLY并使用FLY支付,可获得25%交易手续费折扣;流动性池:持有100万个FLY方可在流动性池交易;持有足够数量的FLY的经纪商可获得50%手续费退款;经纪商渠道下的散户通过FLY交易,经纪商获得的交易手续费返款为0.5bps;交易渠道:做市商获得25%手续费折扣,需持有100万个FLY和使用FLY支付。VRM:

漏洞赏金平台Immunefi已扩展至Avalanche网络:3月16日,去中心化服务平台Avalanche(AVAX)官方发文宣布,智能合约漏洞赏金平台Immunefi正在向Avalanche网络扩展,帮助开发人员能够审查其项目。Avalanche社区成员可参与该计划,以获得项目安全审查奖励。[2021/3/16 18:48:34]

做市服务费折扣:持有300万个FLY并使用FLY支付,可获得25%做市服务费折扣;交易团队收益加成:持有200万个FLY的交易团队分享的VRM基金收益增加5%;投资者收益加成:持投资额10%价值的FLY的投资者分享的VRM基金收益增加5%;矿场费用折扣:每1kwh电持有150个FLY的矿工获得5%电费折扣。3.2代币分配

FLY代币基于ERC20标准发行,后续会根据业务需求迁移分配至不同的区块链网络。FLY代币初始发行1,701,170,600个,其中1,170,600个已经销毁,目前总发行量为17亿个,分配如下:

04团队/融资

4.1开发团队

联合创始人:AndreiGrachev

加密市场资深交易者,交易类业务6年以上经验,加密交易4年以上经验,曾开发基于AI的加密货币交易策略,在俄罗斯理工大学开设了加密货币交易相关课程。2019年担任Jiamix交易所CEO,成功将该交易所日交易量扩大至10亿美元。

联合创始人:VladimirDemin

超过25年的项目管理经验,20多年金融领域工作经验,4年以上的加密领域工作经验。2016年作为VEB创新基金主席开发和实施了一系列面向政府的区块链项目,2019年担任火币俄罗斯CEO,2020年担任VRM主席及火币俄罗斯首席顾问。

亚太区商务负责人及市场负责人:ShawnChong

4年以上的加密领域工作经验,2018年在KronosResearch担任亚太地区业务开发负责人,在EMX交易所担任社区负责人。曾担任台北资管平台Bincentive的商务总监,目前担任火币全球市场顾问。

联合创始人/IT主管:RaymondCampbell

25年以上的编程经验,在华尔街拥有超过15年的开发读取系统和匹配引擎负责人的经验,8年以上的加密领域技术开发经验。

亚太市场营销总监:ZacZou

4年以上加密领域工作经验,2018年加入OKEx,负责亚洲和CIS市场的用户增长和市场营销,并帮助OKEx与P2P商家达成合作伙伴关系。

法律和投资者关系副总裁:IlyaRynenkov

8年以上咨询经验,5年以上金融市场工作经验,3年以上加密领域工作经验。2017年在LECAP任职高级顾问,为发行结构性债券提供咨询,并为俄罗斯市场上的首次结构性债券发行提供支持。2019年担任火币俄罗斯法律负责人,2021年入职VRM,负责加密交易的法律和合规性。

4.2投资机构

2021年3月,BlackOcean完成430万美元的机构轮融资,至此3轮机构轮融资已全部完成,投资方包括ACCapital、AKGVentures、Bitmart、Blofin、BixinVentures,CollinstarCapital、ConsensusLab、ChainCapital、DeepTechVentures、DeFiSingapore、DeFiTimesCapital、Encryption、Eureka、FBG、FundamentalLabs、GateLabs、HBTC、JackdawCapital、LDCapital、MCVC、MXCExchange、NGC,OnePieceCapital、Parastate、Principle68,QuestCapital、RedBlockCapital、RedlineCapital、SanctumVentures、StillwaterResearch、SuperchainCapital、YBBFoundation、ZBGexchange等。

05项目分析

随着加密市场逐渐走向主流视野,机构投资者的交易需求越来越大,暗池的出现是必然的。暗池可以为机构投资者开辟更适合的交易通道,这有利于推动市场与行业的良性发展。目前该领域的竞品较少,主要有KronosReseach孵化的Wootrade,以及Bitfinex、Kraken等CEX的暗池交易业务版块。BlackOcean背靠VRM公司,在加密交易领域有充足的经验和资源,且其团队多数都有头部CEX背景,投资机构中也不乏顶级风投和CEX,项目质量较高,值得长期关注。

END

欢迎加入币萌微信群

见证DeFi成长捕获价值资讯

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

大币网

[0:15ms0-1:899ms