编者按：作者用12张图表将加密货币和互联网的发展轨迹进行了对比，得出了我们其实还处于加密货币发展的“初级阶段”这样的结论。本文作者ChrisMcCann，原文标题12GraphsThatShowJustHowEarlyTheCryptocurrencyMarketIs。
从1991年第一个网站发布到今天，互联网已经深刻地改变了人类的生活。
我们也自然会将加密货币与互联网的增长进行比较，但是，我想比较一下看看我们到底已经走了多远。
在这篇文章中，我还将探讨加密货币市场的增长和互联网的早期发展，看看我们能发现什么。
为什么不容易比较？
我们没法确切地知道有多少人用了多少次加密货币，这是因为：
对于那些自己保管加密货币的人来说，由于加密货币不同，他们可以同时拥有多个钱包。对于在交易所存储加密货币的人来说，一个钱包地址并不意味着一个用户。交易所为每个交易创建一个钱包地址也很典型。
Azuki地板价24小时跌超12%，现报价14.74ETH:6月24日消息，NFTGo.io数据显示，Azuki地板价24小时跌超12%，现报价14.74ETH。此外，24小时成交额超31万枚ETH，增幅达130.15%。
此前报道，Azuki今日早些时候宣布推出AzukiElementals系列NFT，总量20,000枚，Azuki和BEANZ持有者有资格参与预售。[2023/6/25 21:57:52]
因此，了解加密货币用户数量的唯一方法就是估算。
测算加密货币用户数量的增长
我是用下面几个办法来估算加密货币用户数量的增长的：
比特币&以太币钱包的增长比特币&以太币活跃地址的增长Crypto与fiat之间、crypto与crypto之间交易用户的增长一定时间内加密货币交易总额
资管公司Hamilton Lane已开设首只代币化基金:1月31日消息，资管公司Hamilton Lane已开设首只代币化基金，该代币化基金的投资最低额度已从500万美元降至2万美元，并部署在Polygon上。
此前消息，全球资产管理公司Hamilton Lane于2022年10月10日宣布正与数字资产证券公司Securitize合作，计划部署区块链技术，通过代币化基金募集资金，使其私募市场产品更容易为个人投资者所接受。（CoinDesk）[2023/1/31 11:39:12]
比特币钱包的数量总共有2400万个，但这并不意味着有2400万比特币用户，因为一个人可以有多个钱包地址，而且每个交易都会生成一个新的比特币地址。
我认为全世界比特币用户的上限是2400万。
除了依据钱包的数量，我们还可以依据每天活跃地址的数量。为了使这张图表平滑化，我取了一个月活跃地址的中位数值，并在对数尺度上标了出来，如图：
Fantom部署智能合约监控系统Watchdog:10月27日消息，Fantom 部署了一个名为 Watchdog 的自动化智能合约监控系统，以加强其区块链上去中心化应用程序的安全性。Fantom 基金会在一份声明中表示，该系统是与区块链安全公司 Debaub 合作开发。Watchdog 将自动扫描 Fantom 生态系统中智能合约的问题。一旦发现漏洞，安全公司 Dedaub 将通知项目方，并协助项目方分析风险，支持项目组及时修复漏洞。[2022/10/27 11:50:04]
我们每天看到的活跃地址的最高数量约为110万个——这是在比特币网络中每日活跃用户的近似值。然而，如果把比特币视为纯粹的价值存储，那么你就会认为DAU与任何传统的移动应用程序或网站相比都要低得多。
我们也可以对以太币做同样的分析，这是每天以太币的地址增长和活跃地址：
总而言之，以太币网络上地址有3100万个，活跃地址则达到110万个。
以太币与比特币有一点不同，因为智能合约有它们自己的地址，而以太坊作为一个智能合约平台而非纯粹的价值存储工具，自然会有更高的地址数量。
比特币的用户和以太币的用户并不是相互排斥的，我认为这两种加密货币之间存在高度的相关性。
另一种估算加密货币用户增长的方法是关注这些交易本身——无论是fiat与crypto还是crypto与crypto的交换。
只有一小部分用户统计和用户增长统计数据被披露了出来，以下是我能找到的：
如果我们设所有的交易都收取费用，下面是所有加密交换的市场份额的细分：
此外，如果我们把所有知道用户数量和交易量的交易都提出来，我们就可以估计出每个用户的交易量。通过这个数字，我们就可以预测所有交易总量，加密货币的用户总数估计为202万人。
我认为，这是基于在所有不同的交易所交易和购买加密货币的人的数量下限。
此外，我们还可以查看所有加密货币的总体交易量，以观察2014到2018年的交易量是如何变化的。下面的图表也是对数尺度，每个月都取平均值是为了更好地了解整体趋势。
虽然所有这些统计都不精确，但我估计全球范围内加密货币用户的总数将在2000万到3000万之间。
加密货币用户增长与互联网用户增长的比较
现在我们已经对全球加密货币用户的总数进行了估计，我们可以看看互联网的发展，并估计我们处在这条轨道的什么时期。
以下是互联网用户的增长轨迹：
我们再把1990年到1995年的互联网与2013年到2018年的加密货币相比：
你可以看到，我们实际上很像是在互联网的早期。如果你认为加密货币将遵循与互联网类似的轨迹，现在的加密货币看起来就像1994年的互联网一样。
我们也可以做一个类似的分析，将早期互联网上的网站数量与空间中加密项目的数量进行比较——为此，我将使用加密货币和代币的总数再加上所有的去中心化的应用。以下是网站数量的增长轨迹：
如果我们将1991年到1995年的网站增长与2014年到2017年的加密货币资产增长相比：
最后，我们可以看看从2014年到2017年获得资金的互联网公司的总数，与1991年到1995年获得资助的互联网创业公司的数量的比较：
我的观点
尽管我们已经看到加密货币和代币用户数量的大幅增长，但如果我们将其轨迹与互联网的增长相比较，我们其实仍然处于初级阶段。然而这取决于你对区块链和加密货币核心用例的长期看法，这个类比也许恰当，也许是毫无意义。如果你将加密货币的主要作用看作是一种新的资产类别，那么我并不一定期望加密货币会遵循与互联网相同的轨迹——无论是用户增长还是资产增长。如果你把加密货币的主要作用看作是去中心化的应用平台或者去中心化互联网，那么用户和应用程序的增长就可以与互联网用户和网站的增长相媲美。
我对去中心化应用未来最大的批评在于，我们还没有看到该应用的数量在使用与创建两方面保持同步。目前，加密货币的主要还是被用来投机、存储价值和支付等。
通过这些数据，我们可以看到加密货币作为一种资产的作用有所凸显。虽然去中心化应用的未来很值得持续关注和追踪，但现在下功夫还为时过早。
编译组出品，编辑：郝鹏程。
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