DEFI:陆家嘴财经早餐2022年9月19日星期一_DeFi.ch

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//热点聚焦//

1、本周全球金融市场大事不断!“超级央行周”重磅来袭,美联储将携近10家央行公布利率决议,市场普遍预期美联储9月将继续加息75个基点。国内方面,国产大飞机C919“商飞”再进一步,有望于9月19日取得适航证;沪深交易所将上市交易三只ETF期权;9月LPR报价将于20日公布;国内成品油价新一轮调整窗口开启,有望迎来年内“第七跌”。此外,2022世界制造业大会等多个会议将陆续召开。

2、主题投资迎重大扩围。华安基金、嘉实基金上报科创芯片ETF,南方基金、博时基金上报科创新材料ETF等4只追踪科创板行业主题ETF已获证监会批复。华夏基金、国泰基金申报的机床ETF也获得批复,成为国内首批机床ETF。

3、富时罗素对富时中国A50指数等系列指数审核变更,将于9月19日生效。富时中国A50指数本次将剔除海螺水泥、中国太保和片仔癀,新纳入亿纬锂能、中国石油和陕西煤业。

4、“超级打新周”本周来袭,共有15只新股申购。值得注意的是,发行价237.50元/股的新股华宝新能周一将在创业板上市;科创板新股万润新能将开启申购,其发行价高达299.88元/股,超越华宝新能成为今年以来最贵新股。

5、据中国证券报,全球金融市场近期波动加剧,对我国金融市场带来一定影响。多位专家和机构人士表示,当前国内外经济金融形势存在差异,国内宏观政策加大调节力度,货币条件适度,流动性持续充裕。随着稳经济一揽子政策落地见效、增量措施接续出力,经济运行恢复发展态势更趋明显。总体上,资本市场内在支撑力度有望逐步增强,有助于国内金融市场抵御外部风险因素扰动,我国股债汇市总体有望保持相对独立和平稳的运行态势。

//环球市场//

1、海外最大中国股票基金或将易主。截至9月16日,安联神州A股基金规模约为420亿元人民币,“摩根基金-中国A股机遇基金”规模约405亿元人民币。若欧元进一步贬值或行业股票进一步调整,海外最大中国股票基金宝座便将易主。

2、市场长期逻辑可能在发生变化。瑞士信贷知名分析师ZoltanPolzsar撰文,详细分析现有世界秩序崩坏本质以及美国和西方将要采取的应对策略。文章指出,需要形成一个大大的“L”形衰退来抑制通胀,必须促进一轮负财富效应来压制消费需求,从而使得消费面能够匹配供给面新的现实。

3、中金公司表示,如果9月美联储议息会议给出加息终点并不比预测更高的话,就不至于给美债利率提供更大的上行动力,美股短期仍有压力但也不至于存在较大的系统性风险,因此中期看没有对美股和美债市场转向更加悲观。

//宏观//

1、国务院国资委印发《中央企业合规管理办法》,自10月1日起施行。《办法》明确提出中央企业应当结合实际设立首席合规官,不新增领导岗位和职数,由总法律顾问兼任,对企业主要负责人负责,领导合规管理部门组织开展相关工作。

2、沪苏浙皖共同制定《三省一市共建长三角科技创新共同体行动方案》,提出实施国家战略科技力量合力培育、产业链创新链深度融合协同推动等五大行动,到2025年初步建成具有全球影响力的科技创新高地。

3、海南省对在海南自由贸易港工作并享受优惠政策的高端人才和紧缺人才实行清单管理,享受优惠政策应满足相关条件,其中包括一个纳税年度内在海南自由贸易港累计居住满183天、收入达30万元以上等。

4、香港特区政府财政司司长陈茂波预计,本财年将录得超过1000亿港元赤字,为历来第二高财政赤字。陈茂波指出,香港经济仍然受到疫情反复影响,但情况已较上半年稍为回稳,6-8月失业率将于本周公布,预期改善势头可以持续。

5、本周央行公开市场将有80亿元逆回购到期,其中周一无逆回购到期,周二至周五均到期20亿元。此外,周三还将有400亿元国库现金定存到期。

6、据中国地震台网测定,9月18日14时44分,花莲县发生6.9级地震,震源深度10千米。花莲玉里镇传有大楼倒塌,当地和消防部门正派人员前往救援,伤亡人数仍待确认。

7、9月18日0-24时,拉萨市新增本土新冠病感染者189例,其中新增确诊病例11例、无症状感染者178例,新增确诊病例和无症状感染者均在闭环隔离管控中发现。

8、9月18日,上海社会面新增1例本土无症状感染者。上海市决定,将青浦区练塘镇蒸夏村西至西泾江、东至贞溪北路、南至小蒸港、北至小蒸后河区域划定为高风险区。

//国内股市//

1、海外长线投资巨头近期逆势加仓A股。其中,资本集团旗下两只ETF对多数中国股票进行加仓,加仓标的包括贵州茅台、药明康德、中国平安等。富达基金旗下中国焦点基金看好互联网公司,8月加仓腾讯控股、阿里巴巴及招商银行。

2、上周市场表现惨淡,却有资金加速进场抄底。一批主流股票ETF4个交易日合计净流入资金超200亿元,其中仅上证50ETF、沪深300ETF吸金便超百亿。

3、本周国内市场将有62只股票限售股解禁。按最新收盘价计算,中信特钢、力量钻石解禁市值居前,分别为714.79亿元、33.70亿元。中信特钢解禁股东为中信泰富特钢投资有限公司,其参与中信特钢2019年定增至今浮盈529.79亿元。

4、A股已有51家上市公司披露前三季度业绩预告,近七成公司“预喜”。其中,雅化集团前三季度业绩预增上限暂居首位,公司预计前三季度净利润同比增长4.48倍-4.79倍。

5、9月首日破发新股环比增长。8月共有5只新股首日破发,而9月至今已有6只新股首日破发。9月首日破发跌幅最大新股为嘉曼服饰,按照盘中最低价计算,中一签500股最大亏损3380元。

6、高善文发文称,尽管短期走向充满不确定性,但目前市场已处于明显偏低水平,在长期内必将经历向合理更高水平的均值恢复,其基础在于住户资产负债表再次扩张,以及企业部门继续维持过去多年所展示的竞争力和创造力。

7、中信证券指出,当前市场状况优于4月,存在左侧配置机会,但最稳妥的右侧入场时机预计还在10月份。配置上,建议坚定“热切冷”,重心继续转向部分前期偏冷门行业。

8、中信建投表示,A股近期走弱背后主要原因在于外部扰动,预计恐慌情绪宣泄后,积极因素将被市场逐步吸纳,建议逢低布局。对于Q4旺季仍有景气向好预期的新能源领域优质公司,值得逢低加仓。

9、中金公司指出,A股市场估值已经偏低,对市场中期前景不宜过度悲观,整体先求稳,再求进,注意保持灵活性、把握市场节奏、注重结构。配置上,低估值、稳增长相关板块仍有相对表现;成长风格偏弱态势可能仍将延续一段时间。

10、中金公司认为,在政策宽松、市场估值仍具吸引力而且南向资金持续流入推动下,港股有望再度彰显韧性。随着市场已跌至前期低点,投资者可借目前机会作为窗口考虑逢低布局部分优质成长标的,迎接未来利好因素推动下潜在反弹行情。

11、招商证券表示,当前A股有点像站在2012年10-11月之间。尽管这个阶段看起来波动较大,市场表现一般,但是大的机会也在酝酿。一旦国内宏观经济情况好转,市场风险偏好提升,A股很容易出现指数级别机会。因此,当前是A股重要的底部战略布局时机。

12、新锐私募运舟资本投资总监周应波最新市场研判出炉。周应波表示,希望在成长股方向打深打透,主要聚焦TMT、新能源、化工/新材料、医药、互联网/消费五个方向,未来要做到投资风格、渠道和产品三个聚焦。

13、定增市场对知名基金经理仍保持吸引力。据不完全统计,华夏基金季新星、李彦等参与兴森科技定增,睿远基金傅鹏博、南方基金骆帅和史博等参与高能环境定增,兴证全球基金谢治宇、任相栋等参与金博股份定增。

14、据中国证券报,上周A股市场调整,但在业内机构看来,市场估值已经偏低,成交持续缩量表明市场情绪也已接近历史区间的极致水平。综合各方面因素考虑,市场再创新低的概率很低,市场正又一次跌出机会。在具体配置方向上,业内机构当前较为看好高景气成长风格,行业上建议关注新能源、数字经济、军工、半导体等领域机会。

15、据证券时报,三季度行情进入收官阶段,上市公司业绩成为基金经理和基金机构普遍关注的焦点。在近期披露的业绩预告中,不少绩优公司被公募基金成功“预判”并加仓,但也有部分基金选择了急流勇退,获利了结。在行情云波诡谲、市场主线难以捉摸的背景下,无论是出于公司业绩和估值的考量,还是基于板块切换或景气度更迭的评判,从基金产品的估值偏离可以推测,不少基金经理正在适时地进行调仓换股。

16、据证券时报,多家券商机构发布最新策略观点认为,当前市场的悲观情绪已经得到了快速释放,随着部分风险事件的落地以及国内经济弹性回升、政策偏积极,市场同样具备弹性反弹的条件。

17、据中国证券报,上周A股市场震荡调整,多数成长股出现回调。不过,从最近一周券商给予“买入”“增持”“推荐”评级的超过220只个股看,有相当一部分属于电子、医药生物等年内超跌的成长板块。业内人士认为,半导体设备、材料及核心零部件等细分领域有望成为未来半导体行业投资的主旋律。在医药生物板块中,兼具成长性与确定性的优质赛道个股将迎来“戴维斯双击”。

18、据中国证券报,近期,多家上市公司发布重要股东增持进展,不少公司重要股东超额完成前期披露的增持计划。部分上市公司为了顺利实施前期发布的重要股东增持计划,发布了主动延长增持期限、取消增持价格上限的公告。此外,还有不少上市公司近日新发布了大股东增持计划。

19、据券商中国,近日市场上出现不少与复星有关传闻,旗下上市公司股价发生大幅波动。拆解复星国际年报真实债务可以发现,所谓“6500亿债务压顶”实为误读。截至6月30日,复星国际合并报表后有息借款约2600亿元。

20、中创新航表示,宁德时代所提起的专利侵权诉讼,并未对公司上市造成实质性影响。今年7月,中创新航赴港上市申请获得证监会审核通过,并于9月上旬通过港交所聆讯。

21、零跑汽车向港交所递交IPO申请,摩根大通、中金公司、花旗和建银国际为联席保荐人。公司上半年交付51994辆智能电动汽车,同比增长265.3%。

//金融//

1、据中国证券报,继国有大行下调存款利率之后,多家银行跟进。调研发现,其中不仅有股份行,南京银行等部分城商行也下调存款利率。

2、蚂蚁基金“杀入”B端业务,行业积极性很高。据悉,自去年年中蚂蚁就有此布局计划,已有一批大中型基金公司参与其中,目前或处于系统测试阶段。机构人士表示,此次蚂蚁基金是通过FOF产品买基金走代销模式布局机构业务。

3、中信证券表示,券商核心业务收费多是基于风险定价,处于充分竞争状态,不具备制度性收费特征,也未观察到降低市场化收费政策信号。预计降费对证券公司利润影响有限,市场已过度反映降费担忧。

4、招商局金融控股有限公司9月18日上午正式揭牌,成为我国第三家、粤港澳大湾区首家金融控股公司。

5、建行张龙、国开证券侯绍泽、光大控股马伟、国开行任凯同日落马。据不完全统计,年内金融系统落马高官、高管已超70人,几乎与去年全年金融干部落马数量持平,银行系成为反腐重点之一。

6、公募基金中报披露完毕,不少公募基金产品前十大持有人名单中出现私募基金产品身影。比如桥水中国旗下桥水全天候增强型中国私募基金,首次出现在3只黄金ETF持有人名单中;杨东创办的宁泉资产扫货9只主动权益基金。

7、8月以来,中证1000ETF份额持续缩减,超过300亿元资金流出相关ETF产品。基金公司指出,8月以来A股市场价值风格阶段走强特征仍在延续,但短期内风格难言切换,真正的风格切换可能需要更强政策预期。

8、国泰君安临港创新产业园REIT将于9月19日正式发售。作为全国首单以标准厂房为基础资产的产业园公募REITs,临港REIT受到市场资金青睐。网下询价结果显示,其认购价格为4.12元/份,预计募资约8.24亿元。

9、据中国基金报,投资者斥资1500万元购买券商资管产品,却因融资人资金链断裂导致该资管计划暴雷,投资者血本无归。二审判决中,上海金融法院判决联储证券赔偿投资者730余万元。

10、据券商中国,公募基金降费是大势所趋。截至2022年9月16日,年内下调管理费和托管费的基金产品分别有140只和132只,包括了债券型、混合型、货币型等不同类型的基金产品。市场人士指出,基金公司通过主动降低费率让利持有人,保持竞争优势,也有公司通过降低费率吸引机构投资者大额申购。

//楼市//

1、目前房贷利率已处于历史低位。据融360统计,8月42城首套房贷款平均利率已降至4.39%。从市场表现来看,9月前两周重点城市商品住宅成交面积同比降幅仍较大,传统“金九”开局不及预期。

//产业//

1、国产大邮轮总设计师陈刚表示,中国船舶工业已初步掌握设计建造关键核心技术。我国首制大型邮轮H1508船距离2023年交付还需完成出坞和试航等关键节点目标,第二艘国产大型邮轮H1509船计划2025年交付。

2、截至9月15日,天问一号环绕器已在轨运行780多天,火星车累计行驶1921米,完成既定科学探测任务,获取原始科学探测数据1480GB。科学研究团队通过对我国自主获取的一手科学数据研究,获得丰富科学成果。

3、华为和苹果近日相继召开秋季发布会,推出新款手机,最引人瞩目卖点就是“直连卫星”。截至目前,我国卫星通信相关企业2.5万余家;今年前8月新增注册相关企业5540余家,月平均增速达39.1%。

4、我国高空大型无人机高原气象观测试验首飞作业成功。中国气象局表示,将推进以高性能大型无人机为主体的空基观测体系建设,探索建立国家机动观测业务。

5、IDC报告显示,2021年全球人工智能IT总投资规模为929.5亿美元,预计2026年增至3014.3亿美元,五年复合增长率约为26.5%。IDC预计,2026年中国AI投资规模有望达到266.9亿美元,全球占比约为8.9%,位列全球单体国家第二。

6、全球在建规模最大水电站白鹤滩水电站13号机组正式投入商业运行,成为三峡集团在长江干流上建成投产的第105台水轮发电机组。

7、安徽省要求大力实施中医药振兴发展行动,加快打造“北华佗、南新安”等各地有影响有特色效果好的中医中药品牌、全国知名皖药品牌,推动安徽中医药事业和产业提质扩量增效,推动中医药大省向中医药强省跨越。

8、东风汽车旗下高端新能源品牌岚图正式发布“性能级智能电动SUV”岚图FREE超长续航纯电版车型,最长续航里程达730km,位列豪华中大型SUV纯电续航第一。

//海外//

1、联合国发起面向中低收入国家的国际教育融资工具,旨在向这些国家青少年儿童等对象提供教育资金。国际教育融资工具启动资金为20亿美元,最终资金规模将达100亿美元,是迄今世界上最大的单笔教育资金。

2、欧洲央行管委内格尔表示,欧洲央行必须在10月及之后利率决定中保持果断态度。

3、英国首相特拉斯希望通过大幅减税来推动经济增长,包括取消全国保险税和放弃提高公司税。特拉斯还将宣布新的“投资区”,即英国国内超低税收和低监管地区,迁入或投资这些地区企业可获得税收减免。

4、卫星频频升空,多国打响太空轨道“抢位战”。英国卫星电信网络公司Oneweb计划2022年完成650颗低轨卫星发射;美国互联网企业亚马逊斥资十亿美元,计划未来五年内发射3236颗低轨卫星。

5、印度大亨高塔姆·阿达尼今年以惊人速度登上财富排行榜,目前以1470亿美元财富成为全球第二大富豪,刷新亚洲人财富排名最高纪录。

6、斯里兰卡财政部将于纽约时间9月23日20时举行线上会议,向外部债权人展示下一步债务重组可能的措施。

//国际股市//

1、美联储激进加息叠加美股暴跌使美国IPO市场陷入僵局,总额接近历史新低。IPO的中心已东移至亚洲,占全球总额的68%,而且今年中国境内市场的IPO放量明显。

2、苹果公司成为华尔街“头号做空目标”。据金融数据和分析公司S3Partners研究,截至9月13日,苹果空头头寸为184亿美元,超过特斯拉空头头寸174亿美元。苹果公司最新股价报150.70美元,总市值2.42万亿美元。

3、大众汽车宣布将保时捷IPO发行价指导区间设在每股76.50-82.50欧元,拟通过此次IPO至多募资94亿欧元——保时捷将获得700-750亿欧元估值。据悉保时捷IPO将包括10%-15%的“绿鞋期权”。

4、巴西国家卫生监督局宣布,批准6个月至4岁儿童接种辉瑞/BioNTech新冠疫苗Comirnaty。

//商品//

1、农业农村部最新农情调度显示,全国秋粮已收获1.7亿亩以上,完成13.3%。其中,西南地区收获过半,长江中下游及华南地区已收两成;西北地区收获过一成;东北和黄淮海地区零星收获。

//债券//

1、中信明明指出,在存款利率降息背景下,9月LPR报价大概率调降,宽信用预期进一步发酵,资金面延续收敛,预计长债将继续窄幅调整。

2、中金固收表示,近两个月中国债券表现再次跑赢全球绝大多数大类资产,依然认为目前较优策略是买入并持有,同时适度延长久期,或能获得收益率曲线牛市变平带来的收益增厚。

3、国君固收指出,如果本周利率继续上行,没有必要继续悲观,反而可以把握逆势加仓机会,博弈9.21美国加息靴子落地引发的利空出尽利好,以及9月底之前的潜在降准。

//外汇//

1、中信建投认为,央行在资金面宽松和汇率之间可能更偏向资金面,只要贬值幅度不超过主流非美货币,央行能够容忍汇率波动,因此汇率中长期确存“破7”压力,但对资本外流、市场信心影响都已弱化。

2、中信证券表示,短期来看,美国通胀韧性较强,美元指数可能在110左右有支撑,人民币也有一定贬值压力,但中长期来看,后续美国经济预计将逐步进入衰弱,而中国经济有望延续复苏态势,预计人民币汇率不会呈现趋势性贬值。

3、中银证券全球首席经济学家管涛表示,今年主要亚洲货币中,日元与韩元成为“双子星”。截止9月16日,日元对美元汇率累计下跌19.5%,创1998年来新低;韩元汇率下跌14.2%,为2009年来新低。韩元虽贬值,但亚洲金融危机再现风险较低。

4、据经济参考报,整体来看,人民币汇率总体维持双向波动的宽幅震荡走势,不存在持续贬值的基础。8月数据同样显示,汇率波动背景下,境外投资者投资境内债券和股票市场情况仍持续改善,中国资产吸引力存在有力支撑。

//重要经济日程//

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